Bondekunstneren

Drengen Jens Falk "opdages" af den lille bys præst, der anbefaler ham til den lokale greve som havende anlæg for en karriere som billedkunstner. Greven tager Jens under sine vinger, og giver ham midler til at studere i København. Men fliden er større end talentet, og da greven til sidst meddeler den unge mand, at andre og større talenter har mere brug for dennes støtte, erklærer Jens i fuldskab, at han vil drage til udlandet og ikke vende hjem, før han kan forvente en modtagelse som selve Thorvaldsen.

Jens drager til Paris, hvor han forelsker sig i den unge sangerinde Ellen Grå, som han dog kun er et legetøj for. For også i 1880ernes Paris er han kun en spurv i tranedans - en "bondekunstner".