På en rejse i Italien i 1811 møder den unge Lamartine en fattig fisker fra øen Procida ud for Napoli. Efter en farefuld sejlads knytter fiskeren og Lamartine venskab, og den unge mand indkvarterer sig hos fiskeren og hans familie. I huset er også fiskerens smukke datter, Graziella, som Lamartine forelsker sig dybt i. Men selvfølgelig er en varig forbindelse mellem den unge lærde aristokrat og den fattige fiskerpige en umulighed.