Halvgudens skæbne

Chirakakan er vokset op hos elverklanen Solens Børn. Her lever han som udstødt, dømt til at være tjener for klanens leder, Solaris. Tingenes gang ændrer sig ikke meget, da Sölvmundur ankommer til klanen, hvor han skal være smed. Dværgen fatter sympati for den unge dæmon, og han tager ham under sine vinger. Samtidig får Solaris nogle varsler fra guderne, om at noget ondt snart vil ske. Imens bliver Chirakakan mere og mere opfyldt af had, indtil det en dag går det galt. I polarlandet bliver varulven Amaroq fanget og ført syd på for at indgå i Solaris’ planer. Efter en lang rejse lykkes det ham at flygte. Han begiver sig tilbage mod nord. Et stykke ad vejen følges han med præstinden Tahmmis. Hun har også fået et forvarsel om, at noget ondt vil ske, og hun er på vej til templet, hvor Solens Børn bor.