NEW YORK CITY

Martin er ankommet til New York i højt humør. Han suger alle indtryk til sig og beruses af byens hurtige liv. Før han ved af det, er han inviteret på bar af en gammel bekendt, Constantine. Her møder han Blake, og sammen tager de ind for at se Darla spille teater. I det nye slæng føler Martin sig endelig hjemme, og til efterfesten befinder han sig med en cocktail i den ene hånd og en helt ny tilværelse i den anden.