Drengen på den blå vespa

Annes liv vendes op og ned, da hun hovedkulds forelsker sig i den eventyrlige Sebastian, der hver nat ved fuldmåne dukker op nedenfor hendes altan med en flyvende, blå vespa. Hans univers forfører hende og tager hende med på en række rejser rundt om i verden, og hun længes hurtigt efter flere eventyr. Snart bliver hendes hemmelighed svær at holde, og hvad gør man egentlig, når man pludselig står overfor realitetens til tider barske virkelighed kontra hjertets drømme?