Drømmenovelle

Wien i begyndelsen af århundredet.

Det unge lægeægtepar, Fridolin og Albertine, sværger efter et natligt og stærkt erotisk ophidsende maskebal, at de for fremtiden altid vil fortælle hinanden om deres drømme og fristelser.

Men Fridolin bliver utryg ved Albertines bekendelser, og da han natten efter bliver kaldt på sygebesøg, kan han ikke få sig selv til at gå hjem bagefter.

Han begynder en rejse gennem nattens Wien, der fører ham til ydergrænserne af både byen og bevidstheden, indtil han når det punkt, hvor maskerne falder, og begæret og døden får frit spil. Men hvor der også åbner sig en vej tilbage til Albertine.