Numairs fortælling #1: Venner og fjender

Arram Draper er kun ti år da han starter på Carthaks Kejserlige Universitet for troldmænd. Her har han problemer med at styre sin Gave og roder sig konstant ud i problemer på grund af sin nysgerrige natur. Hans store evner og manglende sociale færdigheder gør det svært for ham at finde venner, men efter et uheld med magi i sin klasse møder han Varissa og Ozorne. Det bliver starten på et fantastisk eventyr. Dette er historien om Arram Draper, senere kendt som Numair Salmalin, og hvordan han blev en af de største troldmænd i verden.