Tyske tropper forhindrer varetransporten til landet, og Storbritannien trues af sult. Henderson sendes på sin hidtil største mission og får brug for alle sine agenters evner. APRIL 1941. Uden nogen europæiske allierede skal Storbritannien have sendt brændstof, våben og mere end halvdelen af sin mad over Atlanten fra Canada og USA. Men langsomme fragtskibe udgør et let bytte for de tyske ubåde. Henderson og et team af unge agenter må gå undercover for at sabotere de tyske ubådsoperationer – de må agere spillefugle, drukkenbolte, charmører og udspekulerede spioner. Hvis det ikke lykkes dem at infiltrere og sabotere de tyske ubådsværfter, vil det britiske folk sulte ...